신주 발행 공고 (2023.05.22)

주주 님께

<신주발행공고> 

당사는 상법 제416조에 의거, 2023년 5월 22일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 3,333,333주

 - 1주 액면가액 : 500원

 - 신주의 1주 발행가액 : 4,500원

 - 총 모집액 :14,999,998,500원

2. 자금조달의 목적 : 몽골 울란바토르시 전체 상수도관망에 대한 질소세척 정비 제안사업 운영자금 및 기타 운영자금

3. 신주의 발행방법 : 본 유상증자는 상장 목적이 아니므로 금융투자업자의 인수 없이 직접공모로 진행하며, 때문에 대표 주관사의 기업실사 및 인수인의 인수는 하지 아니한다.

4. 신주의 발행가액 : 회사의 현상황을 가장 잘 이해하고 있는 동사 경영진의 중립적 판단에 의해 발행가액 4,500원으로 한다.

5. 신주의 배정방법 : 주주배정 및 신주인수권증서를 발행하지 아니하고, 일반인을 대상으로 하는 일반공모로 한다.

 가. 일반공모 청약 결과 일반 공모 총 청약자의 청약 주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정한다.

 나. 일반공모 청약결과 일반 공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다.

 다. 일반공모의 청약결과 발생하는 단수주 및 실권주는 미발행 처리한다.

6. 신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%로 한다.

 -청약증거금은 주금납입기일에 해당 주식의 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 일체의 이자를 지급하지 아니한다

7. 일반 공모 청약 : 2023년 06월 13일 ~ 2023년 06월 14일(2일간)

8. 청약증거금 예치기관은 IBK기업은행 가양동지점으로 한다

9. 주금납입일 예정일 : 2023년 6월 16일

10. 신주의 배당기산일 : 2023년 1월 1일

11. 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.

12. 기타 본 건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임한다.